في أثناء محاولة علي بابا إخراج ماء من الواحة الجافة يوقظ مارد الزيت الأسود، ويريد المارد تحويل علي بابا لحجر مشتعل عقابًا له على إيقاظه، ويشعل سندباد النيران في الواحة ظنًا منه ان هذا قد ينقذ علي بابا ،لكن هذا يضعه هو أيضًا تحت عقاب المارد ويحاول العم علاء الدين مع ياسمينة إنقاذهم من المارد.