يعود سندباد إلى بغداد ليجدها تشهد حشدًا كبيرًا من الناس في مهرجان الربيع ومن بين الحشد يأتي رجل عجوز بحصان خشبي لوالى بغداد كهدية مدعيًا استطاعة الحصان التحليق في الفضاء طالبًا الزواج من ابنة الوالي الأميرة بدور لوعد الوالي بتحقيق أي مطلب له في حالة تحليق الحصان الخشبي في الفضاء، وحين يجد العجوز استحالة تلبية مطلبه يقوم بخطف الأميرة بدور ويتعرض العجوز للسطو من قِبّل لصوص الصحراء الذين أخذوا كل ما هو ثمين لديه بالإضافة للأميرة بدور، ويذهب سندباد و ياسمينة في رحلة لإعادة ابنة الوالي.