بعد أن انتصر سندباد ورفاقه علي بابا والعم علاء الدين مع الأميرة ياسمينة في حربهم القاسية على كل أنواع الأشرار ذهبوا برفقة صديق سندباد حسن ليواجهوا الخطر الأكبر وهو الزعيم الأزرق زعيم كل الأشرار فينتصر عليه سندباد وينفك السحر عن أبويه و عن عمه علي ويعود والدا ياسمينة إلى هيئتهم البشرية . ويعود سندباد مع أهله ورفاقه إلى بغداد بعد سلسلة من المغامرات انتهت بالقضاء على المشعوذين الأشرار وجميع ملوك الجان وزعيمهم العفريت الازرق.