يصل سندباد ورفاقه علي بابا وياسمينة و العم علاء الدين إلى قرية جفت فيها المياه، ويتعرفوا إلى رجل فقير يخبرهم أن الماء يباع من قبل الحاكم بأسعار مرتفعة، ومن لم يستطع دفع ضريبة الماء يؤخذ ابنه للخدمة في بيت الحاكم ويتطوع سندباد بدلًا عن أحد الأولاد للخدمة في بيت الحاكم محاولًا اكتشاف مصدر الماء، لكن رسول الحاكم يذهب به لناطور الثلج الذى يجمد سندباد حباً في رؤية الأولاد الصغار مجمدين في الثلج. ويحاول كل من علي بابا و العم علاء الدين مع ياسمينة وأيضًا سكان القرية إنقاذ سندباد والأولاد الصغار الذين سبق تجميدهم.