اقتربت سفينة سندباد ورفاقه ياسمينة وعلي بابا والعم علاء الدين من شاطئ جزيرة كبيرة بحثاً عن طعام وماء، وكان سكانها مشغولون بجمع أخشاب الزين المتوفرة بغزارة على هذه الجزيرة لقبطان إحدى السفن، و يقرر علي بابا جمع بعضها وأخذها معهم للتجارة وأثناء ذلك يتعرضون للهجوم من طائر الوحش العملاق الذى يهابه سكان الجزيرة ويطلقون عليه سيد الجزيرة.