أثناء الترحال يحاول سندباد وعلي بابا والعم علاء الدين إنقاذ جمل من نسور كانت تود افتراسه، لكن مهاجمة النسور محرمة في هذه المنطقة لذلك تأتى جنود النسور وتقبض على علي بابا و العم علاء الدين وأثناء محاولة سندباد البحث عنهم يقابل رجل عجوز أعمى يحكي له قصته و قصة هذا المكان، ومن ذلك يكتشف سندباد سر ياسمينة وأنها الأميرة ابنة حاكم هذا المكان.