تتعرض السفينة التي تقل سندباد و ياسمينة و علي بابا و العم علاء الدين لعاصفه قوية ويصر قبطان السفينة على إلقاء علي بابا في البحر مبررًا ذلك بأن علي بابا شرير وأن الله غاضبًا منه وأن ما يحدث لهم من خطر هو بسببه، ويلقي أيضًا بسندباد و العم علاء الدين لمحاولاتهم منعه من إلقاء علي بابا في البحر. وينجى الجميع من عاصفة ليجدوا أنفسهم أسرى مقيدين على جزيرة سكانها أقزام مقسمين إلى فريقين أعداء. أقزام سكان الساحل وأقزام سكان الجبل ناظرين إلى سندباد ورفاقه كعمالقة فيستغلوهم في الاستعداد للحرب.