في طريق الوصول إلى العفريت الأزرق تكون المواجهة الكبرى بين قوى الشر وبين سندباد وعلي بابا والعم علاء الدين مع الأميرة ياسمينة الذين استعانوا بالوحش العملاق وابنه الصغير عمليق مع فرخ العنقاء صخر لمجابهة الأشرار في معركتهم الأخيرة.