بعد أن تغلب سندباد على ثعبان المستنقعات الكبير ذهب إلى وادى النيل وهناك يواجه أحاجى وحش النهر الذى يقرر قتل سندباد إذا لم يستطع حلها. أيضا يتعرف سندباد على شخص عجوز يتضح أنه الشهير علاء الدين الذى يخبر سندباد بقصته مع المصباح و يعتزم مشاركته هو و ياسمينة فى جميع أسفاره القادمة.