سمع سندباد نصيحة المارد سجين القدر وقصد حاكم مدينة التيسه حاملًا معه أربع سمكات من ألوان مختلفة. هناك أخبره الحاكم أن المكان الذى أتى منه سندباد بالأسماك هو نفس مكان مملكة أخاه الأصغر الحاكم المحمود التي اختفت بين ليلة وضحاها منذ ثلاثين عامًا، ويذهب سندباد والحاكم لتفقد البحيرة فيجد سندباد الحاكم المحمود نصف متحجر ويخبره أن زوجته الجنية هي التي فعلت به ذلك و حولت المملكة إلى بحيرة وجميع سكانها إلى أسماك ملونة وأخبره أيضًا أن نقطة ضعفها في المشط الذى لا تتركه.