من مدينة بغداد القديمة على ضفاف نهر دجلة تبدأ حكاية سندباد الذى يتسلل مع صديقه حسن إلى الحفل المقام بقصر والى بغداد وهناك يرى عروض سحرية و بهلوانية مبهرة من عارضين عدة من انحاء العالم، ومن هنا يقرر سندباد ان يرحل مع عمه كثير الترحال علاء ليرى العالم الواسع.